Comment créer des vues de liste personnalisées dans Salesforce Lightning ?
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Comment créer des vues de liste personnalisées dans Salesforce Lightning ?

Pas familier avec les vues de liste personnalisées, c’est par ici que cela se passe !

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Dans un premier temps, petite introduction sur les vues de liste personnalisées dans Salesforce Lightning. Les vues de liste sont avant toute chose un moyen d’afficher des ensembles de données associés à différents types d’objets Salesforce (comptes, opportunités, contacts, pistes, objets personnalisés …), et ceci instantanément ! Les vues de liste sont créés en définissant les données que vous voulez voir apparaître dans les colonnes mais aussi quels champs doivent être filtrés. Par exemple, vous pouvez vouloir voir uniquement les opportunités ouvertes d’un montant de plus de 50 000 euros. Dans ce cas précis on a :

Montant supérieur ou égal à 50 000

ET

Étape différent de fermée gagnée, fermée perdue

Celle-ci est particulièrement évidente mais dans certains cas cela peut se révéler bien plus difficile d’afficher clairement les données qui sont particulièrement intéressantes pour vous.

Créer des vues de liste personnalisées

D’abord, la première chose à vérifier est que vous avez la permission de créer des vues de liste personnalisées ! Les Administrateurs Salesforce ont la possibilité d’ajouter ou de retirer cette permission suivant les profils. Il n’y aucune raison valable qui me laisse penser qu’un utilisateur ne puisse pas créer ses propres vues de liste. Il vous faut parler à votre administrateur au plus vite si cela n’est pas le cas. Du coup, vous devriez voir apparaître le bouton « Nouveau » pour créer une liste de vue personnalisée. Si vous êtes un administrateur Salesforce, dans ce cas allez jeter un coup d’œil à la documentation détaillée ici.

Comment créer des vues de liste personnalisées dans Salesforce Lightning ?

Une fois que vous avez cliqué sur le bouton, cela vous amène sur un écran qui a pour but de récupérer les premiers éléments nécessaires à la création de la vue de liste (le nom et l’accessibilité de la liste). Attention, le nom est très important ! En effet, il faut que vous soyez capable à tout moment de vous rappeler en un instant ce à quoi elle correspond. Cela est également valable pour tous les utilisateurs qui y ont accès. Dans mon exemple je vais choisir « Opportunités > 50 000 € ».

Comment créer des vues de liste personnalisées dans Salesforce Lightning ?

L’étape suivante consiste à paramétrer votre liste de vue personnalisée. Pour cela il va vous falloir définir des filtres précis permettant d’afficher exactement les informations pertinentes pour vous. Le champ est en général très simple à définir mais l’opérateur peut poser plus de problème, surtout si vous n’avez pas l’habitude de les utiliser. Salesforce à un article expliquant ce à quoi chacun correspond. Les voici en détail ci-dessous : 

Comment créer des vues de liste personnalisées dans Salesforce Lightning ?

 Dans mon exemple, je vais commencer par sélectionner le champ « Montant » de l’objet opportunité.

Comment créer des vues de liste personnalisées dans Salesforce Lightning ?

Ensuite, je sélectionne l’opérateur « supérieur ou égal à ».

omment créer des vues de liste personnalisées dans Salesforce Lightning ?

Enfin, je renseigne le montant minimum à savoir 50 000 €. Ce qui donne :

Comment créer des vues de liste personnalisées dans Salesforce Lightning ?

Bien sur, on aurait tout a fait pu construire une liste plus élaborée en ajoutant un filtre par type de client, par type d’enregistrement, par propriétaire des opportunités, les possibilités sont presque infinies !

Paramétrer l’affichage

Maintenant que votre liste est correctement filtrée, vous pouvez (devez !) sélectionner les champs à afficher pour la rendre plus intuitive et surtout vous faire gagner un précieux temps ! C’est ici que ça se passe, cliquez sur « Sélectionnez les champs à afficher » :

Comment créer des vues de liste personnalisées dans Salesforce Lightning ?

Ensuite, vous vous retrouvez face à un système de « drag & drop » très facile d’utilisation :

Comment créer des vues de liste personnalisées dans Salesforce Lightning ?

Une fois cela fait, je vous invite à vérifier qui peut accéder à la vue selon vos besoins. Voilà, votre vue de liste personnalisée est prête !

Dernière fonctionnalité à connaître la possibilité d’afficher un graphique ou plusieurs graphiques associées à la vue pour une meilleure visibilité et surtout un reporting de l’instant. 😉

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