Comment créer des modèles d'e-mails dans Salesforce Lightning ?
Tutoriels

Comment créer des modèles d’e-mails dans Salesforce Lightning ?

Créer des modèles d’e-mails dans Salesforce Lightning est très facile, très pratique et permet de gagner énormément de temps !

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Créer un modèle d’e-mail : où ça ?

Pour créer vos modèles d’e-mails il faut vous rendre dans le menu configuration :

Comment créer des modèles d'e-mails dans Salesforce Lightning ?

Puis :

Comment créer des modèles d'e-mails dans Salesforce Lightning ?

Ensuite cliquez sur le bouton « nouveau modèle ». Vous vous retrouvez ensuite face à un choix entre 4 types de modèle, Texte, HTML, Personnalisé et Visualforce. Pour ce tutoriel nous allons créer un e-mail texte pour deux raisons. La première est que l’email HTML demande le travail d’une en-tête qui correspond en général au branding de votre société et qu’elle demande donc en général l’intervention d’une personne tierce. La seconde est que de mon point de vue les e-mails texte sont plus assujettis à recevoir des réponses puisqu’ils sont plus « sincères » et donnent un sentiment de personnalisation plus fort.

Comment créer des modèles d'e-mails dans Salesforce Lightning ?

La création & rédaction

Ensuite, apparaît la section permettant de créer vos modèles d’e-mails dans Salesforce.

Comment créer des modèles d'e-mails dans Salesforce Lightning ?

Ici, la première étape est de choisir le dossier de rangement du modèle d’e-mail. C’est très important puisque cela détermine qui a accès au modèle pour des envois via votre organisation.

Comment créer des modèles d'e-mails dans Salesforce Lightning ?

Viens maintenant le temps de la rédaction de l’e-mail souhaité en commençant par une série de champs très faciles à comprendre : le nom du modèle, la description et l’objet de l’e-mail.

Les champs de fusion : kézako ?

Les champs de fusion permettent de customiser et de personnaliser votre e-mail avec des informations propres au destinataire, à sa société, … à partir des objets Salesforce. Ils sont extrêmement puissants et permettent de masquer au destinataire le côté « e-mail envoyé en masse » à la personne qui le reçoit.

Comment les utiliser ? C’est très simple, il vous suffit de sélectionner le champ qui vous intéresse via l’objet Salesforce dans lequel il se trouve et d’ensuite copier/coller la valeur du champ de fusion associé dans votre phrase comme présenté ci-après :

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Notre e-mail final

Dans notre cas et pour exemple nous avons choisi de simuler la création d’un e-mail à envoyer suite à la réponse d’un client à une enquête NPS.

Voici ce que l’on obtient :

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Enfin, il ne reste plus qu’à cocher la case « Disponible » pour le rendre visible pour vous et/ou vos utilisateurs.

Salesforce offre la possibilité d’afficher ou d’envoyer par e-mail des aperçus de votre modèle d’e-mail. Ici on a pour John de la société Grand Hotels & Resort Ltd :

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Maintenant, vous pouvez profiter d’un gain de temps considérable pour vos envois (en masse par exemple) et processus en tout genre ! 😉

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